 INDIA
La nueva frontera de Asia
Por Joseph O'Reilly
Los pioneros globales se asoman a la vuelta de la esquina de China, más allá de los Himalayas, dentro de la zona logística más caliente de Asia: La India.
Conforme el dínamo económico de China continúa girando con un crecimiento GDP anual cercano a los dos dígitos, reinversión en infraestructura cercano al 50 por ciento del GDP e intereses estadounidenses que se expanden al otro lado del océano, el horizonte aparece discerniblemente rojo para muchos abastecedores externos norteamericanos. Sin embargo, los observadores más cautelosos perciben la tendencia actual del desequilibrio comercial entre los E.U. y China a través de una lente más objetiva. Las preocupaciones respecto a confiar demasiado en un solo país tienen a muchos negocios de los Estados Unidos pensando en la India como la próxima frontera para el abastecimiento externo global.
China continúa siendo una poderosa área de oportunidad para las empresas estadounidenses que buscan expandirse globalmente, pero hay algunas preguntas importantes respecto a los riesgos y beneficios a largo plazo que aún deben ser consideradas.
“¿Qué ocurrirá con la economía global si a China le da hipo? ¿Cuáles serán las ramificaciones políticas y económicas si ocurré un revés?” pregunta Brooks Bentz, socio de práctica en el manejo de la cadena de abastecimniento para Accenture.
Es natural que los ejecutivos planteen escenarios del tipo “¿y que tal si...?” en las salas de consejo de sus respectivas corporaciones, especialmente después del reciente susto derivado de la epidemia potencial del SARS, el tsunami del 2004, que arrasó con las costas del sudeste asiático, y la amenaza de pandemia que representa la gripe aviaria.
La actividad manufacturera a lo largo de la costa desarrollada de China se ha vuelto cada vez más costosa debido a la creciente demanda, lo cual ha motivado a los negocios a buscar locaciones al interior del país o fuera de éste, a fin de encontrar el costo final más bajo. Cuando el fabricante global de productos de consumo, MASCO Corporation, comenzó a abastecerse desde China, ahorró tanto en su costo de producción final (hasta un 50 %) que los costos de transporte y logística pasaron a ser preocupaciones secundarias.
“Ahora la cuestión logística se esta volviendo importante conforme nos abastecemos de proveedores en todo el país y los márgenes se reducen cada vez más”, revela Brian Smith, de MASCO.
Hoy, las empresas con amplia experiencia en logística se están desplazando hacia estrategias de abastecimiento múltiple, pre-distribuyendo productos desde su punto de origen con el fin de evitar los congestionados puertos estadounidenses y las interrupciones potenciales, manejando proactivamente el movimiento interno de carga para crear una red de transporte y distribución más reactiva y flexible.
Pero ellos también están viendo más allá de los desafíos planteados aquí y ahora en lo referente al manejo de sus cadenas de abastecimiento en áreas establecidas, tales como China, y explorando nuevas fronteras donde puedan abrir caminos hacia el futuro.
Muchos están equilibrando los recursos y experiencias de los 3PLs globales, así como de los proveedores de servicios de transporte, para ayudarles a navegar las oportunidades potenciales de expansión en otras partes de Asia.
Si estos pioneros globales representan un índice de las tendencias cambiantes de abastecimiento externo, como sucede con frecuencia, los negocios estadounidenses los seguirán, asomándose a la vuelta de la esquina de China y más allá de los Himalayas dentro de la zona logística más caliente de Asia: La India.
Una estrella que se alza en el firmamento
Después de obtener su independencia de Inglaterra en 1947, India ha crecido a la sombra del Dragón Rojo. Su población y fuerza laboral se posicionan en el segundo lugar mundial, después de China, y en cuarto lugar global en términos de paridad del poder de compra GDP ($3.7 trillones), sólo después de los Estados Unidos, China y Japón.
Sin embargo, conforme las agresivas políticas económicas de China y el control gubernamental sobre la inversión en infraestructura concentran la atención de los negocios globales que buscan abundantes oportunidades de mano de obra y abastecimiento baratos, India está tomando un camino diferente. Calladamente, el gobierno indio ha estado construyendo los cimientos para su propia revolución económica con un acercamiento del tipo “esperen y verán”... para bien o para mal.
La mesurada estrategia de la India refleja su transformación cultural e histórica desde la colonia británica y hasta la República, inclinada hacia la reforma pasiva por encima del levantamiento violento.
El mismo colonialismo que Gandhi resistió tan ardientemente durante los años 40 ha dado a la India, paradójicamente, una ventaja cultural conforme su economía global evoluciona. Mientras el hindi es la lengua oficial del país, el inglés se ha convertido en el idioma del comercio y el intercambio.
Muchas empresas estadounidenses se abastecen externamente de recursos humanos en las áreas de telecomunicaciones y negocios debido a su oferta laboral angloparlante y bien educada. Los expertos de la industria anticipan que esta tendencia continuará.
CORTANDO EL LISTÓN ROJO
“Para el año 2015, 30 por ciento de los empleos tradicionales en el rubro de servicios de IT provendrán de mercados emergentes. Los precios serán determinados debido a la creciente demanda por el ambicionado talento laboral indio y, para el 2008, las tarifas laborales relacionadas con servicios por contratación en la India aumentarán entre 40 y 60 por ciento por encima de las cifras del 2004. Sin embargo, a lo largo del 2008, las diferencias de precio entre los mercados desarrollados y emergentes, tales como la India, seguirán siendo un factor importante en más del 70 por ciento de las operaciones”, de acuerdo al estudio elaborado por Gartner Inc., denominado Five Hottest IT Topics and Trends, durante el año 2005.
Conforme las capacidades de infraestructura y transporte evolucionan en la India, los intereses de los E.U. se han enfocado en expandir sus actividades ahí, más allá del software y la IT, hacia la manufactura y la distribución.
“India tiene un gran potencial para replicar en manufactura el éxito del abastecimiento externo que ha alcanzado en la producción de software”, anticipa Divay Goel, ejecutivo senior en la oficina india de Drewry Shipping Consultant . “Pero tomará tiempo, debido a las leyes laborales restrictivas y a la burocracia en gran escala dentro de las industrias nacientes.”
Aún así, el 56 por ciento de los respondientes de una encuesta realizada por Inbound Logistics confirmó que están involucrados en algún tipo de procuración o actividad de exportación en la India. Muchos negocios norteamericanos han desarrollado ahí una zona de confort, facilitando extender su huella en otras actividades industriales, a pesar de los impedimentos.
“India se está volviendo mundialmente famosa por su experiencia en biotecnología, finanzas, contaduría y tratamientos médicos”, revela Jacques Creeten, director de operaciones, ventas y marketing para India, Medio Oriente y África en FedEx. “Además, el crecimiento no se detiene en el sector de servicios. Productos de ingeniería, químicos, piedras preciosas y joyería son los sectores de más rápido crecimiento; se espera que la manufactura en la India se incremente en 9.4 por ciento en los próximos años.
“Gracias a la Internet y a la creciente importancia de las economías de escala, muchos mercados y ciudades pequeños ahora se involucran en el comercio global”, añade Creeten.
“Otra interesante área de crecimiento es la exportación agrícola. “Algunas empresas indias están planeando adquirir grandes porciones de tierra cultivable y convencer a los campesinos para cambiar de cosechas tradicionales –como son el trigo, el arroz y el maíz– a frutas y vegetales más lucrativos que puedan ser exportados a destinos tales como Europa”, señala Goel.
Quizás aún más revelador resulta el hecho de que los lectores de IL identifican a los ejecutivos de nivel corporativo y a los gerentes en logística y cadena de abastecimiento como los más activamente involucrados en el en manejo de las operaciones comerciales de la India. Esto sugiere que los negocios están combinando estrategias de crecimiento corporativo con demandas de la cadena de abastecimiento mientras se concentran en la India para el aprovechamiento de oportunidades de expansión a largo plazo.
Otro indicador de la emergente importancia de la India en la escena logística global es el crecimiento y expansión de proveedores de servicios logísticos en el país. Empresas logísticas globales de tercera mano, tales como Menlo Worldwide, y expedidores –incluyendo a FedEx– están ejecutando rápidos movimientos estratégicos para desarrollar y evolucionar sus redes de servicio y operaciones en la India. Estos servicios ayudarán, a quienes los adopten primero, a apoyarse en sus recursos y a realizar una transición suave al interior del mercado indio.
Las empresas globales tipo 3PL han sido visibles y agresivas al construir sus redes y capacidades de servicio en la India. En 2004, por ejemplo, Menlo Worldwide, empresa con sede en Redwood City, California, anunció la expansión de su presencia operacional en la India en casi un 50 por ciento, con el propósito de suplir la creciente demanda por sus productos, particularmente en las industrias automotriz y textil.
Menlo India-Wide
Menlo Worldwide ofrece servicios de transporte multimodal, incluyendo envíos aéreos y marítimos, así como servicios para la cadena de abastecimiento, almacenaje y logística en la India. Además de tres centros logísticos en Bangalore, Chennai, Mumbai, Cochin, Ahmedabad, Calcuta, Hiderabad, Nueva Delhi y Coimbatore.
General Motors India/Halol (localizada en el estado de Gujarat) suple externamente sus operaciones de manufactura y refacciones a través de Menlo, la cual opera un centro de distribución de refacciones con 44 mil pies cuadrados de superficie en su instalación de Halol. Esta sede suple a un almacén regional, así como a negociantes en toda la India.
“Entre las actividades y procesos de negocio que Menlo apoya en conjunción con el cliente están el pronóstico de refacciones, calendarización de órdenes, procuración (importaciones, así como productos manufacturados localmente), rechazo de órdenes y manejo de reclamaciones, además del seguimiento de pagos a proveedores”, revela James Hsu, director administrativo para la región Asia Pacífico de Menlo Worldwide.
Menlo también administra el manejo de almacén, las devoluciones y la ejecución de garantías, así como el procesamiento de las órdenes de venta de sus concesionarios.
Lenovo, empresa con sede en Purchase, Nueva York, que desarrolla, manufactura y comercializa productos de alta calidad para PC, así como servicios profesionales con valor agregado alrededor del mundo, ha gozado de éxito similar al alinearse con Menlo Worldwide para el manejo de una instalación de 4 mil pies cuadrados enfocada al soporte de sus operaciones de manufactura en la India.
Menlo administra la instalación central dedicada al manejo de inventario del vendedor (VMI, por sus siglas en inglés), donde supervisa todas las operaciones, así como el abastecimiento y procuración de partes para computadora provenientes de los proveedores de Lenovo, a fin de utilizarlos en su planta de manufactura en la India. Menlo también ejecuta el manejo de órdenes de compra, la liberación interna de carga y trámites aduanales, transporte interno y almacenaje, así como la facturación externa para la fábrica de Lenovo.
Entre las ventajas principales de trabajar con un proveedor de tercera mano en la India está la habilidad de equilibrar la experiencia global y el conocimiento de la industia de un 3PL a través de clientes e industrias múltiples.
“Esto ofrece ventajas de costo por el aprovechamiento de sistemas compartidos e instalaciones ya establecidas y desplegadas por el 3PL”, apunta Hsu.
“Asimismo, provee a las empresas estadounidenses con la habilidad de diseñar e implementar las mejores prácticas, basándose en magros métodos de almacenaje, mapeo del flujo de valores, visualización y simulación, seguridad y otros procesos del negocio donde el 3PL ya ha establecido sus competencias”, declara.
El lugar ideal
A fin de satisfacer la creciente demanda de su clientela, las empresas de transporte también se están expandiendo en la India. Por ejemplo, FedEx, con sede en Menphis, inició operaciones en la India en 1984. Trece años después se convirtió en la primera empresa de envíos expeditos en lanzar a la India un vuelo exclusivamente de carga. En octubre del 2005, FedEx Express reveló sus nuevas expansiones de servicio en la India, conectando con el mundo a 4,348 ciudades y poblaciones de todo el país.
Como parte de este esfuerzo, FedEx agregó 5 vuelos semanales hacia el oeste de Nueva Delhi, derivando en un total de 16 vuelos, convirtiéndolo en el primer transportista express con dos puertas de acceso en la India: Mumbai y Delhi.
“La India es el lugar ideal”, señala Creeten. “Es una economía de mercado de rápido crecimiento”. Conforme la India emerge como un súper poder económico, los elementos críticos para el éxito en la escena global continuarán acelerando el mercado, la calidad, el costo y la eficiencia.”
A cambio, la India ofrece a los proveedores logísticos y de transporte una amplia oportunidad de conectarse a un mercado emergente. Los segmentos clave en la India incluyen rubros como farmacéutica, moda, piedras preciosas y joyería, bienes de ingeniería y herramientas de precisión; muchos de los cuales requieren condiciones especiales de envío.
La industria del vestido, por ejemplo, está recurriendo a los molinos textiles indios para abastecerse de tela de mejor calidad y mayor valor. Para suplir las necesidades específicas de los exportadores indios del vestido, FedEx creó su oferta, denominada Soluciones para el Mundo de la Moda. Asimismo, ofrece una opción de Prioridad Internacional para productos valiosos, lo cual proporciona control seguro de la custodia, así como servicio de tiempo definido y entrega del aeropuerto y hasta la puerta, desde la India y hacia destinos clave alrededor del mundo. Este tipo de servicio es fundamental para los fabricantes de ropa y sus clientes conscientes de la moda.
Obstáculos para el crecimiento
Como muchos países en transición, la India no carece de obstáculos para crecer. El actual conflicto con Pakistán en la frontera con Cachemira es motivo de preocupación entre los inversionistas extranjeros, así como lo es la sobrepoblación y su impacto en la sustentabilidad ambiental y la seguridad social.
Pero, tal vez, el impedimento más grande de la India sea su falta de capacidad para desplazar productos rápida y eficientemente desde instalaciones en el interior del país y hasta sus puertos, un problema ligado directamente con una infraestructura de transporte obsoleta e inconexa.
“La India se arriesga a perder un 1 % adicional por año de su crecimiento GDP, encabezado por un sector de manufactura emergente, si el país no es capaz de mejorar las conexiones de transporte, a fin de de suplir los requerimientos de entrega “justo a tiempo” de las cadenas de abastecimiento complejas”, según reveló un estudio reciente, denominado Connecting India: Transport Challenges and Opportunities, desarrollado por Drewry Shipping Consultants en combinación con NOL Group y sus negocios que ya operan en la India: APL y APL Logistics.
“La habilidad de la India para atraer la inversón extranjera directa a su sector de manufactura depende en gran medida de un sector de transporte capaz de llevar productos de alto valor a los mercados globales, a tiempo y a un costo aceptable”, señala el presidente comisionado de NOL, Cedric Foo.
Los costos por transporte en la India se encuentran entre los más altos del mundo, representando el 11 % del total sobre el costo final, de acuerdo al estudio antes mencionado. Como resultado, la inversión extranjera directa a lo largo de los últimos dos años ha sido prácticamente asfixiada.
La mayoría de los conocedores del ramo apuntan en dirección a la débil actitud de la India respecto a la reforma económica, especialmente al compararla con China, como la razón principal para su lenta respuesta a dichos problemas.
“La India aún está subdesarrollada en términos de infraestructura básica para apoyar el crecimiento industrial en comparación con China”, comenta Goel. “Mientras China es una economía más centralmente controlada, la India es una democracia, con sus propias ventajas y desventajas, especialmente cuando se trata de implementación de proyectos, adquisición de tierras, permisos ambientales y leyes laborales.
“En particular, India necesita progresar en cuanto a reformas laborales, ya que la mayor parte de la legislación está basada en ideologías socialistas y no en el capitalismo, lo cual desanima a los potenciales inversionistas extranjeros que podrían desear establecer bases de manufactura eficientes en la India”, agrega.
Sin embargo, la red de transporte al interior de la India, aunque llena de fallas, está considerablemente más desarrollada que la de China. Sus 39,289 millas de vías férreas se encuentran en cuarto lugar a nivel mundial, justo detrás de China, a pesar del hecho de que China es tres veces más grande en cuanto al área terrestre total se refiere. Asimismo, los 2.4 millones de millas de caminos y carreteras sobrepasan el doble del total existente en China.
El gobierno indio está modificando calladamente sus políticas económicas, reduciendo las barreras comerciales e invitando a una mayor inversión del sector privado para ayudar a salvar estas brechas de transporte y crear mejores sinergias entre sus puertos y las redes de transporte terrestre al interior del país.
El impacto de las empresas globales, tales como Menlo Worldwide y FedEx tampoco puede subestimarse. La continua innovación y expansión por su parte ayudará a la India a acelerar su curva de aprendizaje en la misma forma en que el gobierno de China ha equilibrado la experiencia e inversión extranjeras para alimentar su motor económico.
En cambio, Goel percibe amplias oportunidades de desarrollo para los grandes proveedores de logística global que entren y apoyen el explosivo mercado al detalle de la India, sirviendo como proveedores 3PL en logísticca externa e interna para las industrias manufactureras.
“Un número de pequeños participantes de logística integrada operan actualmente en la India, pero ninguno es lo suficientemente grande como para poseer procesos que pudieran considerarse a nivel global”, prosigue Goel. “De hecho, numerosas empresas logísticas internacionales están ansiosas de expandirse a la India al involucrarse en el manejo de negocios familiares logísticos bien establecidos, tanto pequeños como medianos, que han alcanzado potencialmente el límite de su escala y experiencia.”
Innovación V.S. Molestias crecientes
Los negocios globales son atraídos en última instancia hacia países que llevan a cabo un acercamiento innovador para el desarrollo de conexiones de transporte que cumplan con las normas internacionales, así como la infraestructura tecnológica necesaria para acelerar el desplazamiento de carga. La India lleva ventaja sobre países rivales gracias a su pedigrí dentro del sector de abastecimiento externo del proceso de negocios y a su oferta laboral angloparlante.
Para muchos abastecedores externos inversionistas, el potencial de la India como eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento global supera con creces sus crecientes molestias.
La India EN UN VISTAZO
Economía
1. El GDP de la India ha crecido a un promedio de 5.6 % anual desde 1990.
2. Las exportaciones de la India casi se han duplicado desde 1990, y su porción de exportaciones mundiales ha aumentado de 0.6 % a mediados de los noventa a 0.9 durante el 2004.
3. 80 millones de personas se integrarán a la fuerza laboral para el año 2010.
4. La agricultura en la India absorbe al 62 % de la población trabajadora, pero integra sólo el 21% del GDP.
Infraestructura
1. La reciente inversión de China en infraestructura ha superado 8 veces a la de la India en términos absolutos.
2. Los tiempos de acceso para las exportaciones indias a China es de 6 a 12 semanas en promedio, comparado con el promedio de 2 a 3 semanas que China se toma para exportar bienes a los Estados Unidos.
3. Los costos asociados con el desplazamiento de carga en la India son de los más altos del mundo con 11 % de costo final, comparado con el promedio global de 6%.
Puertos y embarques
* El tráfico de contenedores indios se ha incrementado en promedio 13.4 % anual a lo largo de la última década, alcanzando 4.39 millones de TEUs en 2004. Se proyecta alcanzar entre 8.4 millones y 10.8 millones TEUs para el 2012.
* La capacidad de la terminal de contenedores de la India tiene un potencial para doblar los 6 millones de TEUs en 2004 a 15.2 millones TEUs para el 2012.
* Los puertos de la costa oeste de la India manejaron casi el 68% del tráfico durante el 2004.
* Gracias al incremento en volumen con China, el comercio occidental de la India creció alrededor de un 30% en cada uno de los dos últimos años, en comparación con su crecimiento enfocado a oriente (exportaciones), el cual fue de sólo 6 a 8 por ciento.
* Un estimado de 45% a 50% de las importaciones y exportaciones de la India se realizan a través de navíos de línea solicitados por llamada directa.
Carreteras, trenes y aviones
* India pronto permitirá que entidades extranjeras sean dueñas en su totalidad de empresas pertenecientes a los sectores camionero y de almacenaje, lo cual ayudará a generar eficiencias tanto de operación como de costo.
* La provision de servicios férreos está siendo liberalizada, dando fin al monopolio del gobierno India de Concor sobre los contenedores desplazados por vía férrea en 2005.
* Sólo 4 aeropuertos (Mumbai, Delhi, Chennai y Kolkata) están autorizados para manejar carga aérea internacional.
Fuente: Connecting India: Transport Challenges and Opportunities, Drewry Shipping Consultants
Las empresas logísticas globales de tercera mano y los enviadores expeditos están ejecutando rápidos movimientos estratégicos para desarrollar y evolucionar sus redes de servicio y operaciones en la India.
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