 Perspectivas Tecnológicas 2009
Por Joseph O'Reilly
La tecnología de la información de logística es muchas cosas para diferentes empresas. Se trata de una inversión, un riesgo, un neutralizador del mercado y, a menudo, un diferenciador competitivo. La tecnología puede querer controlar todo lo mundano con extraordinarios ahorros o hacer frente a lo extraordinario con coherencia mundana.
Aunque las empresas controlan los gastos desenfrenados, ajustan los esfuerzos de manera estratégica y midan al detalle el retorno sobre las inversiones, aún siguen dispuestas a apostar por las soluciones que puedan facultar a sus empresas en forma proactiva y reactiva.
Las tecnologías de funciones específicas y las soluciones de extremo a extremo que pasan con rapidez por la cadena de abastecimiento (identificando y optimizando las áreas con dolor, así como agregando visibilidad e información en el almacén, en el tránsito y en los puntos de origen y de destino críticos) tienen una gran demanda sobre la demanda.
La penetración del software como servicio, o como se conoce en inglés Software-as-a-Service (SaaS), y de las soluciones y arquitecturas orientadas a los servicios, permiten a los compradores de TI medir aplicaciones tanto para las necesidades internas de la cadena de abastecimiento como para las restricciones externas impulsadas por el mercado.
Como fuente de información, l número anual de Inbound Logistics sobre tecnología ofrece una medición similar, con una vinculación de los datos macro de una investigación de mercado exclusiva, con un análisis detallado del directorio que resalta a los mejores y más brillantes jugadores en el segmento.
En primer lugar, Perspectivas de TI presenta una vista panorámica del sector de la tecnología, la elaboración de las tendencias y los avances que impactan a las empresas para que centren las inversiones en tecnología y en aplicaciones en nuevas luces. Solicitando las aportaciones de un grupo amplio de 300 proveedores de tecnología, yuxtaponemos los “databITs” o instantáneas del mercado de TI con los datos estadísticos, las nuevas tendencias y las observaciones anecdóticas.
En segundo lugar, la lista de LI de las 100 mejores empresas de TI de logística proporcionan recursos profundos sobre los mejores proveedores de servicios de tecnología en su clase, detallando el dominio de la industria, la estructura de costos, la plataforma de aplicación, las ofertas de tecnología de logística y de la cadena de abastecimiento; en un esfuerzo por proporcionar a los expedidores un mejor mapa para la búsqueda de socios que respondan a sus necesidades específicas.
En conjunto, estas perspectivas complementarias rastrean las tendencias y las empresas que están dando forma al futuro de la logística y de la cadena de abastecimiento de la tecnología.
Logística de la tecnología bajo la lupa
Las limitaciones presupuestarias actuales provocan que los compradores de tecnología sean muy conscientes de la flexibilidad que demandan y de la urgencia de recuperar las inversiones. Pero, además de las opciones de compra y los métodos de entrega adaptados y mejorados, la tecnología de la logística consiste en acoplar la utilidad con las necesidades.
A pesar de las excepcionales circunstancias económicas, para la industria de la tecnología de logística, como de costumbre, todo es negocio. “La demanda de tecnologías de logística aumentará en todo el espectro, desde mejoras cotidianas hasta herramientas tácticas de alto rendimiento, que den soporte a las estrategias empresariales, las iniciativas ecológicas y los vínculos estrechos con el mercado de productos y la planificación del ciclo de vida”, informa un encuestado.
Las áreas problemáticas del transporte y la logística siguen siendo las mismas, aunque agravadas por el endurecimiento de las restricciones.
Las empresas de tecnología citan en forma abrumadora los costos (92 por ciento) como el mayor reto de sus clientes en cuanto a transporte y logística, la visibilidad (76 por ciento) y el servicio al cliente (70 por ciento), también destacaron entre otras preocupaciones. Dada la actual crisis financiera y del crédito mundial, las presiones que se ejercen sobre las empresas para exprimir los gastos parecen triunfar sobre el servicio al cliente ante los ojos de las empresas de TI.
Los Sistemas de Administración del Transporte (TMS, por sus siglas en inglés) y los Sistemas de Administración de Almacenes (WMS, por sus siglas en inglés) siguen siendo una necesidad básica para los usuarios en todos los sectores y un corolario de ventas de muchos proveedores de TI, con 62 por ciento y 47 por ciento que ofrecen estas capacidades, respectivamente.
Después de la instalación, las inversiones en TMS y WMS capacitan a las empresas a captar las economías colgantes con bastante rapidez. Estas soluciones puntuales son útiles en la medida en que suelen sumar y luego aliviar una gran ineficiencia en áreas tácticas específicas, como la consolidación (LTL) en camiones completos (TL).
En la medida que los esfuerzos corporativos por eliminar el desperdicio se arraiguen, las empresas se enfrentan al reto de cimentar estas capacidades básicas en el sistema, estableciendo vínculos con otras funciones específicas, aplicaciones y, por ende, aumentando la visibilidad entre las áreas silo de la empresa. Mediante la integración de los procesos de adquisición y transporte, el punto de venta de datos y una visibilidad en tiempo real del inventario del proveedor, una organización puede tener la oportunidad de ver los envíos TL y reconfigurarlos como movimientos intermodales cuando los plazos lo permiten; luego puede medir la producción y la administración de inventarios en la parte superior de la cadena de abastecimiento global, para que coincida con el modo y frecuencia de la demanda.
La optimización del transporte es una prioridad para los expedidores que cortejan a la tecnología, de acuerdo con 50 por ciento de las empresas de TI que respondieron el cuestionario de IL.
Aunque los fondos para financiar la instalación del sistema completo sean escasos, las herramientas de optimización que acentúen e incrementen las soluciones básicas en el transporte y espacio de almacenamiento constituyen productos anhelados; 61 por ciento de los proveedores ofrecen estas capacidades.
Visibilidad, por encargo
Más allá de los costos, la pesadilla de la cadena de abastecimiento sigue siendo la falta de visibilidad. Las dificultades de los clientes con la integración de la tecnología (como lo señaló 61 por ciento de los proveedores de TI) y su medición (47 por ciento) son factores que contribuyen a los agujeros de transparencia en la cadena de abastecimiento.
Por estas razones, la ubicua solución de la “administración de la cadena de abastecimiento” sigue siendo la más popular entre las empresas de TI, de acuerdo con 74 por ciento de los participantes en la encuesta de este año. Como contrapeso estratégico de extremo a extremo de las soluciones de punto tácticas, las ofertas de SCM y la Administración de Eventos de la Cadena de Abastecimiento (SCEM) ofrecen una variedad de funciones que no se limitan a la demanda, ni se definen en la planificación, en el diseño de redes, el transporte, almacenamiento, enrutamiento y administración de pedidos.
Las empresas de TI configuran sus paquetes SCM con diferentes necesidades de los usuarios en mente, pero la visibilidad es un denominador común. Con tantas partes y piezas en movimiento en las actuales cadenas de abastecimiento remotas, las deficiencias tecnológicas y operativas son omnipresentes, aunque no siempre evidentes.
“Los impulsores del valor de la visibilidad pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo y tamaño de cliente, pero una cosa es universal”, comenta un participante en la encuesta. “Los que pueden ver toda la cadena de abastecimiento pueden hacer cambios transformadores con rapidez”.
Hoy, los cambios transformadores son incipientes y necesarios. El reto para los expedidores es buscar soluciones que ayuden a generar visibilidad de los detalles -ya se trate de un envío en tránsito, un desglose de los gastos de transporte o datos críticos del proveedor- y comunicar estos datos a los socios adecuados.
El despliegue de aplicaciones estandarizadas de SaaS y arquitecturas orientadas al servicio han ayudado a los compradores de tecnología de logística a abordar cuestiones de integración y medición sin necesidad de comprar instalaciones de sistemas costosas y lentas. Estas innovaciones tecnológicas permiten modelos de negocio de entrega flexible y un despliegue rápido de nuevos productos. Las soluciones SaaS ofrecen a los expedidores mayor latitud de inversión en soluciones que se adaptan a las necesidades en lugar de sistemas heredados grabados en piedra que deben adaptarse. Las empresas disponen de menos tiempo, capital y recursos para investigar, hacer pruebas piloto, instalar, ofrecer soporte y esperar a que los sistemas heredados articulen con la infraestructura existente y generen valor.
Para las pequeñas empresas sin una medida y un panorama de los recursos, y donde la aplicación de la tecnología adecuada puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, la búsqueda de proveedores que entregan por encargo, conforme lo prometido, resulta invaluable.
Como lo dijo uno de los encuestados: “Consideramos que la tendencia creciente de SaaS, como medio para aprovechar el extremo inferior del mercado, proporciona un alto grado de funcionalidad a cambio de una pequeña cuota de suscripción”.
Aunque algunos encuestados citan falta de adaptación, paridad de inversión a largo plazo, seguridad, propiedad y alcance del negocio como fallas inherentes al brillo de SaaS, la mayoría son banales, mientras que algunos son sinceros acerca del atractivo que tendrán estas soluciones en el largo plazo.
“SaaS es más fácil de comprar, fácil de pagar y se incurre en menos gastos generales”, promete una empresa de TI. “Pero también hace que la personalización y la integración profundas sean más difíciles, además de provocar que la tecnología se convierta en una mercancía. Aquí es donde los servicios se vuelven más importantes. Las empresas capaces reunir servicios valiosos e innovadores en torno a su oferta de SaaS son las que tienen mayores probabilidades de ganar”.
El camino de entrada
Envueltos en paquetes de soluciones caros o alejados de las tecnologías básicas, por encargo o en casa, varias soluciones de la cadena de abastecimiento abordan distintos aspectos de la captura de visibilidad.
La transparencia en la cadena de abastecimiento es importante en términos de la administración de la eficiencia y la economía, sea para distancias sin limitaciones o dentro de normas de seguridad y cumplimiento bien definidas, como los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos o la Clasificadora de Seguridad en la Importación (Importer Security Filing, ISF). Casi una tercera parte de las respuestas globales de las empresas de TI ofrece soluciones de administración comercial, muchas de las cuales tienen capacidades que responden a la nueva directiva ISF.
Una tendencia digna de mención es la nueva iniciativa 10+2 de CBP, donde la responsabilidad recae sobre los expedidores y consignatarios que prefieren mantener ocultas las fuentes de información de propiedad, así como los intermediarios y transportistas podrían cargarla con el manejo de estas nuevas medidas. Las empresas de TI que se han dirigido exclusivamente a uno u otro ahora tienen que entrar a una nueva demografía de compradores.
La visibilidad emplea el futuro tanto como el aquí y el ahora. La capacidad de predecir con mayor exactitud la demanda es cada vez más importante, porque los negocios luchan para acoplar los recursos con las necesidades en una crisis de capital. Treinta y seis por ciento de los encuestados de empresas de TI proporcionan capacidades de pronóstico/planeación, en comparación con 30 por ciento de hace dos años.
Esa visibilidad permite procesos impulsados por la demanda de logística de entrada. “Las herramientas de administración de entrada permiten que las empresas controlen los envíos de proveedores dispersos en todo el mundo y proporcionan visibilidad en tiempo real a los envíos”, informa un encuestado.
Incluso si las empresas están haciendo un mejor trabajo de pronóstico y planeación de las tendencias de consumo, que coinciden con la conducción del inventario, muchos aún carecen de la capacidad para captar las señales de la demanda y actuar sobre ellas. Por cada demanda del usuario final, ha tenido que hacerse un cambio sísmico en las empresas de TI que proporcionan soluciones específicas que se ocupan de la administración de la demanda, con menos de un tercio (30 por ciento) que vende tecnología a este nicho de necesidad; siguiendo una tendencia similar a la de los últimos años.
Con todo, hay signos evidentes de que algunos proveedores de TI están ayudando a que los clientes evolucionen de manera gradual en este camino impulsado por la demanda a lo largo de sus cadenas de abastecimiento. Las capacidades de administración de los vendedores y de manejo de las relaciones de los proveedores constituyen una parte cada vez mayor de los paquetes de tecnología, con 41 por ciento de los encuestados ofreciendo estas capacidades. La creciente demanda de soluciones que conectan a los socios comerciales extranjeros sugiere que las empresas quieren mejorar la visibilidad, tener mayor comunicación entre sí y un mayor control sobre la cadena de abastecimiento en el punto de origen; lo anterior puede crear una cascada de eficiencias y ahorros de acuerdo con la tendencia de entrada.
El control de procesos en la fase inicial de la cadena de abastecimiento permite que las empresas sean mucho más flexibles en la forma en que administran los inventarios. Dado lo difícil que resulta hacer pronósticos sobre las cifras de consumidores, algunos son más proclives a emplear estrategias de aplazamiento y empujan los productos con menor valor agregado a la parte trasera de la cadena de abastecimiento; otros se están involucrando en programas de inventario administrados por el proveedor para acoplar en forma similar las necesidades tanto de transporte como de inventario y reducir los riesgos.
Empresas cada vez más sofisticadas están vinculando procesos delgados, control de entrada y pronósticos para medir la demanda. Los tres últimos años han ocasionado un aumento en el número de proveedores de TI que ofrecen capacidades de administración de inventario en todas sus formas; 58 por ciento de los participantes de este año, en comparación con 54 por ciento en 2007.
Mientras más capital y atención se dan a las tecnologías para reducir los costos, algunas empresas están aprovechando las soluciones de cadena de abastecimiento para recuperar el valor y crear nuevos flujos de ingresos.
La sustentabilidad de los esfuerzos representa la menor prioridad para los expedidores, de acuerdo con 27 por ciento de las empresas de TI encuestadas. Si bien no es una preocupación apremiante en la sala de juntas mientras el mundo se desmorona, algunas empresas reconocen que la administración ecológica, el liderazgo en la cadena de abastecimiento, el giro favorable a las RP y la compra de los consumidores están íntimamente vinculados.
Las soluciones ecológicas prácticas están encaminadas a reducir y reciclar los residuos, como la logística inversa y la gestión del ciclo de vida del producto, dejar áreas de crecimiento embrionario en empresas de TI y sus clientes, con 36 y 19 por ciento, respectivamente, que aportan soluciones en estos nichos. El rápido crecimiento de la entrada de soluciones sostenibles a la carta, como la huella de las adquisiciones y las emisiones de carbono, la optimización de la red y los empaques ecológicos están comenzando a ondear en todo el mercado, pero aún no hacen una ola.
DatabITs
Gráfica 1
VENTAS
Gráfica 2
RENTABILIDAD
Gráfica 3
BASE DE CLIENTES
Crecimiento Pérdida plana
Esfuerzo del crecimiento
A pesar de un crecimiento acelerado en la economía, las empresas de tecnología que respondieron este año a la encuesta de TI reportan un abrumador crecimiento positivo en todos los ámbitos. En términos de aumentar su base de clientes, 85 por ciento de los encuestados identificó el crecimiento más allá de cinco por ciento. Las cifras de ventas y los beneficios son ligeramente menos robustos, pero fuertes, con 78 por ciento y 72 por ciento que reconoce el aumento de cinco por ciento o más, respectivamente. Por el contrario, sólo nueve por ciento de las empresas de TI indican una pérdida de ventas, la pérdida de un ocho por ciento de los ingresos y cuatro por ciento de pérdida de clientes.
Fuente: Perspectivas de TI 2009, Inbound Logistics.
DatabITs
A SU SERVICIO
Las empresas de TI están usando todas las paradas para involucrar a los usuarios, introducir nuevas perspectivas de retorno rápido, soluciones por demanda y ventas cruzadas a clientes ya existentes. Los vendedores también están tratando de llegar a todas las partes de la cadena de abastecimiento, sean expedidores, intermediarios, transportistas o socios potenciales. Esta es una tendencia que se ha mantenido constante en los últimos años. En 2009, 87 por ciento de las empresas de TI reportaron ventas al ámbito de la transportación, en comparación con 85 por ciento en 2007 y 2008, la más alta penetración entre todas las industrias. La industria manufacturera está cerca con 81 por ciento, las ventas al menudeo y el comercio electrónico siguen una tendencia hacia arriba con 75 por ciento de los encuestados que identifican este nicho como un objetivo, en comparación con 62 por ciento de hace apenas dos años. Los servicios y el gobierno siguen siendo una prioridad baja para las empresas de TI, con 49 por ciento dirigidos a este segmento.
Fuente: Perspectivas de TI 2009, Inbound Logistics.
Gráfica
Fabricación
Venta/e-business
Servicio/Gobierno
Transporte
Recuadro 3
CONSTRUIR PARA ESCALAR
Las soluciones de SaaS desplegadas han hecho que la tecnología en juego sea mucho más aceptable para las pequeñas y medianas empresas (PyME). Más allá de “pague mientras lo usa” y soluciones sobre demanda, los proveedores están específicamente dirigidos a este comprador demográfico con esfuerzos de ventas directas y soluciones a la medida. Hay muchas empresas atendiendo al nicho de PyME (11 por ciento), y a grandes negocios, 78 por ciento, lo cual indica que apoyan a ambos. Las compañías de tecnología de logística han reconocido con rapidez que hay una nueva clase de empresas globales cuyo tamaño contradice su competitividad. La tecnología es una fuerza equilibrante, y los jugadores de menor tamaño aprovechan la logística y las soluciones de la cadena de abastecimiento para ampliar sus horizontes.
Fuente: Perspectivas de TI 2009, Inbound Logistics
Gráfica
GRANDES
PyME
AMBOS
Recuadro 4
COMO USTED LO PREFIERA
El fenómeno de SaaS es evidente por la forma en que las empresas de TI ofrecen sus soluciones. Veintisiete por ciento de las empresas encuestadas sólo ofrecen opciones de entrega alojados en la Web; el contraste es aún mayor entre los proveedores locales de instalación, que representan 10 por ciento de los encuestados. La flexibilidad sigue siendo una prioridad para los compradores de tecnología, por lo que la mayoría de los vendedores (63 por ciento) ofrecen dos opciones. La demanda por aplicaciones sobre demanda se está acelerando en cifras de dos dígitos: 90 por ciento de los encuestados ofrecen soluciones de alojamiento en la Web, en comparación con 80 por ciento de 2008.
Fuente: Perspectivas de TI 2009, Inbound Logistics.
Gráfica
ALOJAMIENTO EN LA WEB
LOCAL
AMBOS
Recuadro 5
SISTEMA DE FRENOS Y CONTRAPESOS
La determinación transaccional de precios sigue siendo constante entre los proveedores de TI, con una oferta de aplicaciones “pague mientras lo usa”. Esta tendencia ha variado poco en los últimos años y refleja la demanda constante de inversiones de “tecnología según sea necesaria”, donde las empresas pueden conectar y usar las soluciones sin el riesgo de invertir capital, tiempo y recursos en una instalación completa. Las instalaciones de sistemas completos, en particular de WMS y TMS siguen siendo el pan nuestro de cada día para las empresas de TI, con un crecimiento en los últimos tres años, de 68 por ciento de los encuestados en 2007 a 72 por ciento en 2009. El precio por asiento, que proporciona la medida con base en el número de usuarios, cae entre 65 por ciento de las empresas de TI que ofrecen esta estructura de pago.
Fuente: Perspectivas de TI2009, Inbound Logistics
Gráfica
Usuario del Sistema Transaccional
Recuadro 6
COMPRAS DE REGATEO
Sin importar cuál sea la estructura de precios y el despliegue, el costo de la tecnología se ha reducido en forma considerable. La mayoría de los proveedores de TI (59 por ciento) informa que sus clientes promedio gastan entre 50 y 250 mil dólares, mientras que 36 por ciento de su mercado objetivo gasta menos de 50 mil dólares y 29 por ciento va tras los clientes que gastan más de 250 mil dólares en tecnología. En los últimos tres años el número de empresas de TI que atienden a los compradores “ahorrativos” ha aumentado de 31 por ciento a 36 por ciento, mientras que los proveedores de alta tecnología han bajado de 35 por ciento a 29 por ciento. Los compradores de TI en la parte media siguen siendo el núcleo de las ventas y se espera que esta parte se incremente en la medida en que las soluciones SaaS y PyME saturen el mercado.
Fuente: Perspectivas de TI 2009, Inbound Logistics
Gráfica
Menos de 50 mil 50 mil a 250 mil más de 250 mil
Recuadro de color
Las 100 mejores empresas de TI de logística: Dicen que lo son
Los compradores de tecnología actuales son explícitos en el tipo de soluciones que necesitan. En consecuencia, las empresas de TI están haciendo sus mejores esfuerzos para captar esta demanda con aplicaciones y servicios orientados. Sea entretener a un TMS local o módulo de gestión de comercio global sobre demanda, que discierne el valor entre la funcionalidad de la TI y la plataforma de la solución requiere una gran cantidad de diligencia. La consideración de una sin la otra puede marginar de manera grave la flexibilidad, la eficacia a corto plazo y los costos a largo plazo de una empresa.
Con tantas variaciones en la tecnología de logística y tantos socios en la solución para escoger, los expedidores tienen que calcular la forma de desplegar lo que mejor se ajuste a los requerimientos de funcionalidad y costos. La lista anual de Inbound Logistics de las 100 mejores empresas de TI de logística es un buen lugar para comenzar este proceso.
Seleccionar las 100 principales empresas de logística de TI es una medida para identificar los retos y requerimientos tecnológicos de nuestros lectores y acoplarlos con las empresas de TI posicionadas en el mercado y equipadas con la experiencia y los recursos adecuados. Buscamos empresas en las que las soluciones de logística y cadena de abastecimiento estén en el centro del negocio y que los éxitos de los expedidores sean merecidos e incluidos. Nuestra lista incluye una combinación de empresas que ofrecen soluciones de logística, desde proveedores de WMS heredado hasta proveedores de SaaS para nichos; las empresas iniciales que cortejan a las PYME y empresas con cuentas de empresas de la lista Fortune 500.
Los editores de IL este año encuestaron a más de 300 solicitantes, utilizando cuestionarios, investigación en línea y entrevistas para validar nuestras selecciones. La lista de las 100 mejores empresas de TI de logística muestra un enfoque en socios de tecnología que pueden ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos actuales y futuros.
Si tiene preguntas sobre determinadas compañías (esperamos que las tenga) visite nuestra herramienta en línea para tomar decisiones de TI (inboundlogistics.com/lit/lit100.shtml). Podrá solicitar a las empresas información adicional acerca de sus servicios. Si tiene alguna pregunta sobre nuestras perspectivas de TI o de la lista de las 100 mejores, no dude en enviarnos un mensaje a: editor@inboundlogistics.com
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