Octubre 2005
NEOLOGY, La primera empresa mexicana productora de RFID, va al NASDAQ.
Por Roberto Charvel

La logística para México es tan importante como cualquiera de las reformas estructurales que se han planteado en todos los medios. Las reformas fiscales, laborales y energéticas, al igual que la inversión y planeación de la logística, tienen el mismo objetivo: Incrementar la competitividad en México.

De poco serviría tener energía asegurada a un menor precio, con un marco fiscal enfocado a incentivar la inversión con regulaciones laborales eficientes, si no hay una buena infraestructura logística. Para bien o para mal, el modelo económico que ha seguido México en las últimas dos décadas ha sido uno de libertad de movilidad de flujos de capital y de apertura económica. Es irónico que una pieza tan importante para esta estrategia -la logística- siempre haya estado fuera del debate.

China y otros países le ganaron a México en la carrera de la mano de obra barata. Desde finales de la década de los noventa muchas de las operaciones manufactureras y de bajo valor agregado fueron abandonando México y constituyéndose en el oriente. Es importante notar que no solo las operaciones que buscaban mano de obra barata se fueron a China; muchas de las operaciones automotrices se trasladaron a China también para surtir al boyante consumo de automóviles en China, amén de hacerlo para el mercado norteamericano. Pero la ventaja competitiva de mano de obra barata en China ha sido sustituida por una política industrial de largo plazo en la que el diseño de una planeación logística integral ha jugado un rol fundamental. Desde el tren bala en Shangai hasta los más de 40 aeropuertos que se construyen actualmente en China (pasando por un sistema aduanal eficiente) hacen de China un país progresista que aumenta día a día su productividad y competitividad, ambas de escala mundial.

No es casual que el tipo de compañías abriendo o expandiendo operaciones industriales en México hayan cambiado en los últimos diez años. De los shelters y de la manufactura textil, las naves industriales en México se rentan cada vez más a industrias de mayor valor agregado. La industria automotriz quizás sea el principal inquilino de los edificios industriales en México; pero también otras industrias han surgido por cuestiones de seguridad en la era del post 9/11 ; y otras más, con el sistema justo a tiempo ( just in time ) como la industria aeroespacial, han empezado a tener operaciones en México, principalmente en Monterrey y Guaymas.

Hay un nuevo tipo de inquilinos para los edificios industriales en México que va a la alza: las operaciones logísticas y los centros de distribución. En el portafolio industrial de Prudential Real Estate Investors (PREI) este tipo de transacciones va en incremento. La razón tiene dos explicaciones. Por un lado, para cubrir la demanda del mercado doméstico que es cada vez más fuerte al haberse alcanzando el actual ingreso personal disponible; y por otro, para distribuir los productos hechos en México o en otros países en su ruta a los Estados Unidos.

Hay un ejemplo de cómo la logística bien manejada y la cercanía con EUA pueden ayudar a las empresas con operaciones en México a ser más competitivas. Uno de los inquilinos del portafolio de PREI de la industria del juguete ha tenido varios cambios. Inicialmente hacían su producto en México, pero como muchas otras industrias, reubicaron sus operaciones en China. Sin embargo, esta empresa nos pidió que le construyéramos un centro de distribución a las afueras de la Ciudad de México (En San Martín Obispo). Por lo general, la empresa importaba de China directamente al puerto de Los Ángeles, California; el centro de distribución en la Ciudad de México era sólo para cubrir el consumo mexicano. Dados ciertos contratiempos en el puerto de Los Ángeles, decidieron mandar su producto a Manzanillo para que de ahí fuese llevado al centro de distribución de la Ciudad de México, centro del cual posteriormente sería trasladado por carretera a Houston (Texas) para la redistribución en EUA. La sorpresa para todos fue que era más rápido seguir esta ruta que mandar el producto de China a Los Ángeles. Éste es un ejemplo claro de cómo México puede ser un buen complemento con China para hacer de la cercanía con EUA una oportunidad de crecimiento sustentada en una robusta red logística.

Una de las diferencias importantes entre la logística y las reformas laborales, fiscales y energéticas, es que ésta no depende totalmente del debate ni tendencias políticas. Aun cuando hay mucho que avanzar en temas como la sobre regulación de aduanas mexicanas, el eficiente manejo de la logística en cada empresa, es una decisión de los privados.

Wal-mart mundial en 2003 anunció que para el 2005 sus 100 proveedores más importantes tendrían que adoptar la tecnología RFID ( Radio Frequency Identification ) y que para el 2006 los demás proveedores globales (más de 10,000) tendrían que usar esta tecnología. Un reporte de Bear Stearns en el 2004 calculaba que la inversión de los 100 principales proveedores de Wal-mart en la implementación de esta tecnología sería de alrededor de US$500MM. Los beneficios de usar esta tecnología repercutirían en la recepción y embarque de mercancías, mejora en la calidad de inspecciones, y un manejo más eficiente de better shelf management .

Procter & Gambel (PG) es otra de las empresas que adoptó la tecnología RFID. Según un estudio interno de PG, la firma perdía entre 8 y 10 por ciento de sus ventas a escala mundial por no tener abastecidos los anaqueles de forma constante. El uso de la tecnología RFID podría incrementar sus ventas de 4.5 a 5.7 BB de dólares.

El uso de la tecnología RFID no se limita a la cadena de abastecimiento ( supply chain management ), una de las aplicaciones innovadoras del RFID es el control migratorio (como en el caso de los pasaportes en Arabia Saudita) y el control de tráfico urbano. La ciudad de Londres a través del Congestion Control Program está por implementar la tecnología RFID para disminuir el congestionamiento vial de la ciudad, situación que se reflejará en una mayor productividad ciudadana, ya que la gente perderá menos tiempo en el auto y dedicar menos tiempo en transportarse a citas o aeropuertos, entre otros beneficios. El RFID ha empezado a utilizarse en aplicaciones biomédicas y farmacéuticas enfocadas a mejorar el rendimiento de los medicamentos en el cuerpo humano.

No es casual que la primera empresa mexicana en el sector RFID haya alcanzado tasas de crecimiento y ventas tales en cinco años que la llevarán a ser la primera empresa mexicana en listar en NASDAQ. Neology empezó en el año 2000, justo en el tiempo que muchos de los strart ups punto com empezaron a quebrar. Neology empezó con el nombre de BNC y se enfocaban a vender aplicaciones especiales de impresiones. Entre los productos objetivos de BNC eran impresiones para materiales como licencias para conducir o pasaportes que contuvieran aplicaciones de alta seguridad. El objetivo de largo plazo era desarrollar chips con la tecnología RFID. El primer cliente del chip de Neology fue el gobierno mexicano que estaba interesado en mantener un control entre los autos que cruzan la frontera de México y Estados Unidos.

Al poco tiempo de su creación BNC se asoció con una empresa norteamericana llamada Single Chip System (SCS) constituida en San Diego, California; misma que compró en el 2003. La adquisición de SCS no sólo le dió una mayor capacidad de desarrollo e investigación sino también le abrió las puertas a varios de los consumidores norteamericanos. Al comprar SCS, Neology se constituyó como una empresa norteamericana sin dejar de ser una empresa mexicana. La doble nacionalidad de la empresa le permitió tener clientes como el ejército norteamericano, varias líneas aéreas norteamericanas, así como varios aeropuertos de EUA. Por otro lado, su nacionalidad mexicana le permitió incursionar en mercados que no compran a Estados Unidos como Pakistán, Arabia Saudita, Malí, Burundi y Emiratos Árabes Unidos entre otros.

Es importante señalar que Neology se fundó en el año 2000 con un capital de US$1.1MM y no levantó otra ronda de capital hasta finales del 2004 (US$10MM). Se estima que la valuación mínima con la que saldrá a bolsa en NASDAQ a finales del 2005 será de US$100MM.

El éxito de Neology se debe, sin duda, a la capacidad de su equipo de gestión y al producto de alta tecnología que fueron capaces de desarrollar. Pero hay otro aspecto que jugó a su favor: la creciente necesidad de las empresas de manejar mejor sus inventarios, sus procesos de supply chain management ; en otras palabras, de mejorar sus procesos logísticos.

Según el P&G 2005 Annual Report las ventas de P&G a nivel global en el año contable del 2005 US$56.7BB.